經(jīng)相關主管部門批準,我公司擬于2019年向國家發(fā)改委申請發(fā)行3億美元境外債券(以下簡稱“本期債券”)?,F(xiàn)就公開選擇全球協(xié)調(diào)人的有關事宜公告如下:
一、發(fā)行人基本情況
株洲市云龍發(fā)展投資控股集團有限公司是株洲市人民政府授權株洲市國資委于2009年組建的國有獨資企業(yè),公司定位為“兩型”社會建設區(qū)域綜合開發(fā)運營商。經(jīng)營范圍為:株洲云龍示范區(qū)基礎設施的投融資和開發(fā)建設、國有資源資產(chǎn)運營管理、土地一級開發(fā)、兩型產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)等。
二、主承銷服務招標的要求
本次公開選擇本期債券全球協(xié)調(diào)人按照公開報名、集中評選的方式進行。
?。ㄒ唬r間及報名要求:
1、接受咨詢及報名的時間:2019年9月30日至2019年10月11日的法定工作時間(8:30 - 17:30)。截止時間為2019年10月11日17:30。
2、報名要求:有意向單位請于2019年10月11日17:30前將參與評選的資料壹式拾份密封后寄送至:株洲云龍示范區(qū)云龍大道88號云龍發(fā)展中心10樓,投融資財務部,郵政編碼412006。
?。ǘ┩顿Y人資格要求:
1、投標人具有境外債券發(fā)行和承銷相關的證券從業(yè)資格許可及相關業(yè)務資質(zhì),如:持有香港證監(jiān)會頒發(fā)的第1、4、6號金融牌照或新加坡證監(jiān)會頒發(fā)的新加坡資本市場服務許可證(“CMS”)等;
2、最近三個年度具有國家發(fā)改委審批的城投類境外債券承銷發(fā)行的成功案例(須提供相關證明材料);
3、具備熟悉有關業(yè)務規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員,并且有具備會計、法律知識;
4、具有相應的內(nèi)部風險管理和財務管理制度,未處于有關監(jiān)管機構責令整改、取消或暫停業(yè)務的狀態(tài),且參加本次談判活動前三年內(nèi),公司及其高級管理人員在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄、失信記錄,分管債券業(yè)務高級管理人員沒有受到過相關監(jiān)管機構的的處罰;
5、具有良好的業(yè)績和信譽;
6、確保如期完成本期債券的發(fā)行;
7、能夠協(xié)助完成募集資金投向項目的方案設計。
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投標書的內(nèi)容應包括但不限于以下各方面:
1、投標單位營業(yè)執(zhí)照及相關從業(yè)資格文件;投標單位的資信證明文件;
2、投標單位主承銷的境外債券業(yè)績,尤其是城投類境外債券的主承銷業(yè)績(包括主承銷債券的發(fā)債時間、發(fā)債額度、發(fā)債利息及傭金等綜合成本情況、發(fā)債主體及債券的信用評級情況等);
3、投標單位投標函及法人代表授權委托書等文件;
4、投標單位關于本期債券發(fā)行的相關工作安排:
A、承銷傭金、債券票面利率等綜合成本預計;
B、本次債券發(fā)行承銷團隊組建、中介機構推介、發(fā)債文件的編制、報批、發(fā)行等工作;
C、與各中介機構及監(jiān)管機構的協(xié)調(diào)工作;
D、組織完成盡職調(diào)查、路演及后續(xù)管理工作等工作;
E、本期債券申報發(fā)行工作的具體時間安排;
F、本期債券承銷方案及發(fā)行計劃;
G、針對本期債券提出的建議增信措施及擔保措施;
H、本期債券主承銷服務合作協(xié)議草案;
I、其他應該說明的事項。
5、本次公開招標所提供的投標書及其他相關資料均應于封面加蓋企業(yè)公章,投標人對所提供材料的真實性承擔法律責任。
三、開標時間、地點
1、定于2019年10月12日14:00,在云龍發(fā)展(集團)十樓1013會議室開標。
2、開標的時間、地點如有變化,將另行通知。
四、評標方法
根據(jù)各投標單位的投標書按100分制進行評分。
五、中標單位的確定
1、如果沒有任何單位參選,則本次評選失效;
2、如果只有一家單位投標:通過談判確定是否與其合作;
3、兩家或兩家以上單位投標:按照100分制評分。最終得分高者確定為中標單位。
六、聯(lián)系方式
聯(lián)系單位:株洲市云龍發(fā)展投資控股集團有限公司投融資財務部
聯(lián)系地址:株洲云龍示范區(qū)云龍大道88號云龍發(fā)展中心10樓
聯(lián)系電話:0731-28213651,0731-28689647(傳真)
聯(lián)系人 : 黃雅文
?。ǜ鶕?jù)相關規(guī)定,本次評選會會前及會后均不安排食宿、交通等方面的接待,請各參選單位自行做好安排)
株洲市云龍發(fā)展投資控股集團有限公司
2019年9月30日