我公司擬于2017年發(fā)行海外債?，F(xiàn)就公開選擇海外債主承銷商的有關(guān)事項公告如下：
一、發(fā)行人基本情況
株洲市云龍發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司是株洲市人民政府授權(quán)株洲市國資委于2009年組建的國有獨資企業(yè)，公司定位為“兩型”社會建設(shè)區(qū)域綜合開發(fā)運營商。經(jīng)營范圍為：株洲云龍示范區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施的投融資、開發(fā)建設(shè)、國有資源資產(chǎn)運營管理、土地一級開發(fā)和兩型產(chǎn)業(yè)投資開發(fā)等。截止2016年12月，公司注冊資本5億元，總資產(chǎn)214億元，總負(fù)債128億元。
二、對主承銷商的要求
本次公開選擇本期海外債主承銷商按照公開報名、集中評選的方式進(jìn)行。
?。ㄒ唬r間及報名要求：
1.接受咨詢及報名的時間：2017年3月31日至2017年4月8日（每天08:30 - 17:30），截止時間：2017年4月8日17:30。
2.報名要求：有意向單位請于2017年4月8日17:30前將參與評選的資料壹式捌份密封后，寄送至株洲云龍示范區(qū)云龍大道88號云龍發(fā)展中心931辦公室，投融資財務(wù)部唐際發(fā)（收），郵政編碼412000。
?。ǘχ鞒袖N商的基本要求：
1.必須符合國家相關(guān)部門規(guī)定的擔(dān)任海外債主承銷商的執(zhí)業(yè)要求，具備相應(yīng)的海外債主承銷商資質(zhì)；
2.最近1年內(nèi)承銷過海外債主承銷業(yè)務(wù)并成功發(fā)行；
3.具備熟悉有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及操作程序的專業(yè)人員，需具備會計、法律等專業(yè)知識；
4.具有良好的海外債業(yè)績和行業(yè)信譽；
5.能夠協(xié)助完成募集資金投向項目的方案設(shè)計。
（三）對參選資料的具體要求：
參選資料的內(nèi)容應(yīng)包括但不限于以下各方面：
1.參選單位營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)從業(yè)資格文件、資信證明文件；
2.業(yè)績說明。如有可能，建議用自身業(yè)績與行業(yè)整體情況相比較的方法，提供參選單位主承銷的海外債承銷業(yè)績，尤其是城投類公司海外債的主承銷業(yè)績，包括但不限于主承銷發(fā)行規(guī)模、發(fā)行利率、承銷傭金、發(fā)行費用節(jié)省情況等內(nèi)容；
3.參選單位的參選確認(rèn)函及法人代表授權(quán)委托書、被授權(quán)人身份證明材料等文件；
4.參選單位關(guān)于本期海外債發(fā)行的相關(guān)要求；
?。?）專業(yè)工作團(tuán)隊組建安排及工作分工方案等（請另附專業(yè)工作團(tuán)隊人員簡介、從業(yè)資格、從業(yè)經(jīng)驗、團(tuán)隊業(yè)績等基本情況）；
（2）根據(jù)公司實際情況，提交有針對性的海外債可行性方案，包括但不限于下列內(nèi)容：海外債的所有發(fā)行條件；本期海外債發(fā)行規(guī)模、期限、利率預(yù)計、承銷傭金、信用評級、承銷團(tuán)隊在提高信用評級方面的努力（如有）、募集資金用途、募投項目包裝（如有）、公司在海外債發(fā)行前急需解決的重大問題及措施、面臨的各種風(fēng)險及規(guī)避措施等；
（3）本期海外債申報發(fā)行工作的具體時間安排；
?。?）本期海外債主承銷服務(wù)合作協(xié)議文本，包括債券的承銷方式、承銷傭金說明等；
?。?）其他應(yīng)該說明的事項。
5.各參選單位所提供的所有資料均應(yīng)加蓋企業(yè)公章，并對所提供材料的真實性承擔(dān)法律責(zé)任。
三、評選時間、地點及評選方法
1.評選將于2017年4月10日09:30，在云龍發(fā)展中心十樓1013會議室舉行，由各參選單位安排1-2位代表參加；
2.評選的時間、地點如有變化，將另行通知；
3.具體程序如下：
?。?）會前先簽訂《株洲市云龍發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司2017年海外債申報發(fā)行工作保密協(xié)議》，再抽簽決定各單位參選進(jìn)場的順序。拒絕簽訂《保密協(xié)議》者，視為自動放棄參選資格；
?。?）由工作人員按抽簽確定的順序當(dāng)場展示各參選單位資料的密封條等情況并依次開啟資料；
?。?）開啟資料后，所有參選單位退場，到接待室休息；
（4）各參選單位根據(jù)會前抽簽決定的順序分別進(jìn)場對各自的資料進(jìn)行說明。各單位派1人為主說明人，時間為10分鐘。之后，可由其他人員補充說明，時間為5分鐘。各參選單位說明總時間不超過15分鐘。由評委會和發(fā)行人公司領(lǐng)導(dǎo)針對各家的資料分別提問，參選單位答疑，每家參選單位答疑時間為10分鐘。發(fā)行人公司領(lǐng)導(dǎo)只參與提問，不參與評分。由評委會根據(jù)各單位資料及答疑情況分別評分；
?。?）所有單位評分結(jié)束之后，再統(tǒng)一宣布評選結(jié)果。
4.最終合作單位選擇方法
?。?）如果沒有任何單位參選，則本次評選失效；
?。?）如果只有一家單位參選，則談判確定是否與其合作；
?。?）如果有兩家或兩家以上單位參選，則根據(jù)各單位遞交的參選資料按100分制進(jìn)行評分，得分最高者確定為本期債券主承銷商，簽訂承銷協(xié)議。
四、聯(lián)系方式
聯(lián)系單位：株洲市云龍發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司投融資財務(wù)部
聯(lián)系地址：株洲云龍示范區(qū)云龍大道88號云龍發(fā)展中心931辦公室
聯(lián) 系 人：唐際發(fā)
聯(lián)系電話：0731-28689851
?。ǜ鶕?jù)相關(guān)規(guī)定，本次評選會會前及會后均不安排食宿、交通等方面的接待，請各參選單位自行做好安排）
株洲市云龍發(fā)展投資控股集團(tuán)有限公司
2017年3月31日